Zachowek to instytucja prawna, która ma na celu ochronę interesów najbliższych członków rodziny spadkodawcy. W sytuacji, gdy osoba otrzymuje darowiznę od bliskiego, może pojawić się obawa, że będzie musiała płacić zachowek po jego śmierci. W tym artykule przedstawimy kilka sposobów, jak uniknąć obowiązku płacenia zachowku po otrzymaniu darowizny.
Czym jest zachowek?
Zachowek to minimalna część spadku, która przysługuje określonym osobom, niezależnie od woli spadkodawcy. Osoby te to:
dziedzice ustawowi (zwykle dzieci, małżonek, rodzice)
osoby wskazane w testamencie, które nie otrzymały wystarczającej części spadku
Zachowek ma na celu zapewnienie, że bliscy spadkodawcy nie zostaną całkowicie pozbawieni dziedziczenia, nawet jeśli spadkodawca zdecyduje się na darowizny lub testament.
Jak uniknąć płacenia zachowku po darowiźnie?
Aby uniknąć obowiązku płacenia zachowku po otrzymaniu darowizny, można zastosować kilka strategii:
Dokumentacja darowizny: Upewnij się, że darowizna jest odpowiednio udokumentowana i zarejestrowana. Warto sporządzić umowę darowizny w formie pisemnej, co ułatwi późniejsze udowodnienie, że darowizna była darowizną, a nie próbą obejścia prawa.
Darowizny w czasie życia: Warto rozważyć przekazywanie darowizn w czasie życia, co może pomóc w uniknięciu zachowku. Jeśli darowizny były przekazane wcześniej, to w momencie śmierci spadkodawcy nie będą one już stanowiły części spadku.
Zrzeczenie się zachowku: Osoby uprawnione do zachowku mogą zrzec się tego prawa na rzecz obdarowanego. Zrzeczenie się zachowku musi być dokonane w formie notarialnej.
Testament: Spadkodawca może sporządzić testament, w którym wyraźnie wskaże, że chce, aby dany majątek został przekazany jako darowizna. To może pomóc w ograniczeniu roszczeń o zachowek.
Rezygnacja z darowizny: W niektórych przypadkach, jeśli obdarowany zrezygnuje z darowizny, może to wpłynąć na obliczenia zachowku. Zrezygnowanie z darowizny przed śmiercią spadkodawcy może pomóc w uniknięciu roszczeń.
Podsumowanie
Uniknięcie płacenia zachowku po otrzymaniu darowizny jest możliwe, ale wymaga staranności i odpowiedniego działania. Ważne jest, aby każda darowizna była odpowiednio udokumentowana, a także by rozważyć inne opcje, takie jak zrzeczenie się zachowku czy sporządzenie testamentu. Warto skonsultować się z prawnikiem, aby uzyskać profesjonalną pomoc i zrozumieć wszystkie aspekty prawne związane z darowiznami i zachowkiem.